一般資料變更：
客戶一般資料是指客戶的聯系地址、聯系電話等資料。申請變更時，客戶可本人持身份證，證券賬戶卡前往證券公司或存管銀行的營業網點，填寫客戶聯系方式變更申請表，辦理人員核對客戶證件，確認客戶身份后，為客戶辦理資料變更，銀行與證券公司通過聯網系統同步修改銀行簿記賬戶與保證金賬戶。
客戶重要信息變更：
客戶重要信息包括姓名、身份證號碼、資金賬戶號、證券賬戶號等資料。申請辦理客戶重要信息變更時，客戶需本人憑身份證，證券賬戶卡，派出所（機構客戶為工商管理部門）出具的身份證變更證明（機構客戶為工商營業執照變更證明），前往證券公司營業網點柜臺，填寫中國證券登記結算公司統一格式的變更表格。辦理人員核對客戶證件和提供資料，確認客戶身份后，為客戶辦理資料變更。開立三方存管的客戶，其重要信息修改后必須前往存管銀行辦理重要資料修改并簽定新的《證券公司客戶交易結算資金第三方存管業務三方協議》。
